La contratación pública TIC en España volvió a mostrar en 2025 un mercado de gran tamaño, altamente concentrado y dominado por un número reducido de actores, tanto del lado de quienes licitan como del de quienes finalmente resultan adjudicatarios. Según datos de la plataforma TendersTool, con una inversión total cercana a los 4.400 millones y algo más de 12.800 contratos, el ejercicio confirma que el sector tecnológico público sigue siendo uno de los grandes motores del gasto público, aunque con un volumen inferior al del año anterior. Frente a los casi 5.900 millones movilizados en 2024, el retroceso es evidente, pero no altera el mapa de poder: las grandes administraciones y los grandes proveedores continúan marcando el ritmo.
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Un mercado algo más pequeño que en 2024, pero aún muy relevante
La comparación entre 2024 y 2025 permite contextualizar el peso real del ejercicio más reciente. En 2024, la inversión TIC pública superó con holgura los 5.900 millones, con más de 18.000 adjudicaciones, lo que reflejaba un año especialmente intenso, tanto en volumen como en número de contratos. En 2025, el mercado se reduce en torno a 1.500 millones, y también cae el número de adjudicaciones, aunque el importe medio por contrato se mantiene en niveles similares, ligeramente por encima de los 300.000 euros.
Esta reducción no implica una pérdida de centralidad del sector, sino más bien un ajuste tras un año especialmente expansivo. De hecho, 2025 sigue siendo un ejercicio de gran envergadura si se observa en perspectiva histórica, y concentra su gasto en grandes licitaciones gestionadas por organismos con fuerte capacidad de compra tecnológica.
Los grandes licitadores de 2025
Si se observa quiénes han sido los principales licitadores en 2025, destaca con claridad el protagonismo de la Administración General del Estado y de grandes entes públicos con necesidades tecnológicas estructurales. El primer lugar lo ocupa la Secretaría de Estado de Función Pública, que por sí sola concentra cerca de 300 millones, una cifra muy superior a la del resto de organismos. Su peso es clave para entender la orientación del mercado, marcada por grandes contratos marco y servicios centralizados.
A cierta distancia aparecen organismos como la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con algo más de 110 millones, y la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, que supera ligeramente los 100 millones. Junto a ella, la Informática del Ayuntamiento de Madrid se sitúa también en el entorno de los 100 millones, lo que confirma el papel central de Madrid como polo de demanda TIC pública.
El grupo de grandes licitadores se completa con la Agencia Pública Andaluza de Educación, AENA y SEIASA, todos ellos moviéndose en una horquilla aproximada entre los 70 y los 90 millones. En conjunto, estos siete organismos suman del orden de 850 millones, una parte muy significativa del mercado total de 2025, lo que evidencia una fuerte concentración del gasto en pocos compradores.
La comparación con 2024 refuerza esta idea. El año anterior ya mostraba un mercado muy concentrado, aunque con un mayor peso de organismos autonómicos como la Agencia Digital de Andalucía y una presencia destacada de entes estatales centralizados. La continuidad de SEIASA entre los grandes licitadores en ambos ejercicios confirma además la estabilidad de ciertos actores en el tiempo.
Los adjudicatarios de 2025
En el lado de los adjudicatarios, 2025 confirma un patrón muy reconocible. Los grandes integradores y operadores de telecomunicaciones siguen siendo los principales beneficiarios del gasto público TIC. A la cabeza se sitúa Indra, que roza los 200 millones. Por detrás aparece Orange, con unos 150 millones, y Inetum, que supera ligeramente los 120 millones.
Cierra el grupo Evolutio, con cerca de 100 millones, una cifra relevante que confirma la consolidación de nuevos actores especializados en seguridad y servicios avanzados. En conjunto, los cuatro principales adjudicatarios de 2025 concentran prácticamente 600 millones, lo que vuelve a subrayar la elevada concentración del mercado.
Qué cambia y qué se mantiene frente a 2024
La comparación con 2024 muestra más continuidades que rupturas. El año anterior Indra, NTT Data e Inetum concentraron la mayor parte de los contratos. En 2025, NTT Data sale del grupo de cabeza, mientras ganan peso operadores como Orange y Evolutio, aunque sin alterar el liderazgo de los grandes grupos históricos.
En términos generales, 2025 refleja un mercado algo más contenido, pero con una estructura muy similar: pocos grandes licitadores concentran buena parte del gasto, y pocos grandes adjudicatarios capturan una proporción muy elevada de los contratos de mayor volumen. La fotografía final es la de un sector maduro, estable y altamente concentrado, en el que los cambios se producen más por ajustes de intensidad que por transformaciones profundas del mapa de actores.
